1. DefiLlama là gì?
DefiLlama là một website trực quan hóa các thông tin, dữ liệu liên quan đến DeFi từ các blockchain khác nhau như: Ethereum (ETH), Avalanche (AVAX), Near Protocol (NEAR), Solana (SOL), BNB chain (BNB)… Được mệnh danh là “Cẩm nang DeFi”, Defillama cung cấp đầy đủ các thông tin như TVL, doanh thu, marketcap, phí giao dịch hàng ngày,… của các dự án DeFi.
2. Lợi ích của việc sử dụng DefiLlama
DeFiLlama phân tích dữ liệu phi tập trung (DeFi), cung cấp các thông tin chi tiết và số liệu về toàn bộ hệ sinh thái DeFi. Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng DeFiLlama:
- Tổng hợp dữ liệu đa nền tảng: DeFiLlama cung cấp thông tin từ nhiều blockchain khác nhau như Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Polygon, Avalanche, và nhiều nền tảng khác. Điều này giúp người dùng theo dõi sự phát triển của DeFi trên nhiều hệ sinh thái.
- Theo dõi Total Value Locked (TVL): TVL là một trong những chỉ số quan trọng trong DeFi để đánh giá giá trị tài sản khóa trong các giao thức. DeFiLlama giúp người dùng theo dõi TVL của các giao thức DeFi, cung cấp cái nhìn tổng quan về mức độ phát triển và sức mạnh của từng dự án.
- Minh bạch và không thương mại hóa: DeFiLlama không yêu cầu phí hoặc trả tiền để truy cập các dữ liệu của mình, đảm bảo tính minh bạch. Họ không nhận tài trợ hoặc chạy quảng cáo, mang lại tính công bằng trong phân tích.
- Thông tin cập nhật về các giao thức DeFi: DeFiLlama cung cấp dữ liệu cập nhật và chính xác về các giao thức DeFi, bao gồm sự thay đổi TVL theo thời gian, sự phát triển của các giao thức, và những sự kiện quan trọng trong hệ sinh thái.
- Công cụ so sánh: Người dùng có thể so sánh các giao thức DeFi dựa trên các tiêu chí như TVL, loại tài sản được hỗ trợ, hay hiệu suất phát triển. Điều này rất hữu ích để đưa ra các quyết định đầu tư.
- Tính minh bạch và cộng đồng: DeFiLlama là một dự án cộng đồng mã nguồn mở, được xây dựng bởi các nhà phát triển phi tập trung, đảm bảo rằng mọi dữ liệu và tính năng đều hướng đến lợi ích của người dùng.
- Theo dõi dòng tiền cross-chain: DeFiLlama cung cấp các công cụ để theo dõi các dòng tiền di chuyển qua lại giữa các blockchain khác nhau, giúp người dùng nắm bắt xu hướng trong việc chuyển tài sản giữa các nền tảng.
Sử dụng DeFiLlama giúp các nhà đầu tư và người dùng hiểu rõ hơn về các xu hướng trong thị trường DeFi, đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong việc đầu tư và tham gia vào các giao thức.
3. Hướng dẫn sử dụng nền tảng DefiLlama hiệu quả
2.1. Tìm Kèo Dựa Trên Sự Tăng Trưởng Tvl Của Các Danh Mục & Blockchain
TVL đề cập đến tổng số tiền bị khóa trong hợp đồng thông minh của một giao thức hoặc mạng blockchain. Mặc dù đây không phải là thước đo hoàn hảo để đánh giá hiệu suất nhưng nó có thể được kết hợp với các dữ liệu khác để giúp khám phá các xu hướng HOT và dự án tiềm năng.
Mình thường sắp xếp danh sách này theo sự thay đổi trong 7 ngày để có cái nhìn tổng quan về xu hướng thị trường. Danh sách các blockchain cũng có thể được sắp xếp theo các khoảng thời gian khác (1 ngày, 1 tháng), TVL hoặc số lượng dApp trên chain.
Quan sát hình trên có thể thấy rằng blockchain Layer 2 Manta đã có mức tăng trưởng TVL nhiều nhất trong tháng cuối năm 2023. Lướt nhanh qua X hoặc các trang thông tin thì mọi người có thể hiểu nguyên nhân vì họ vừa triển khai một hệ thống tính điểm để khuyến khích người dùng gửi tài sản vào mạng lưới, điều này khiến lượng TVL trên Manta tăng đột biến gần đây.
Ngoài việc so sánh blockchain, thanh công cụ bên trái sẽ có mục “Categories”, nơi hiển thị danh sách bao gồm tất cả các lĩnh vực khác nhau của DeFi. Dữ liệu này cũng được sắp xếp TVL và có thể giúp mọi người xác định lĩnh vực nào đang được chú ý nhiều nhất.
TÍnh đến ngày 24/01/2024, Liquid Staking đang là mảng thống trị DeFi với TVL hơn 31.7 tỷ USD, theo sau là Lending và các sàn DEX. Điều này cũng dễ hiểu vì các nền tảng Liquid Staking thường là cửa ngỏ đầu tiên để người dùng gửi tài sản vào kiếm lãi và tham gia vào các hoạt động khác trên DeFi.
Mọi người có thể đi sâu hơn vào từng “Categories” để tìm và so sánh các giao thức hàng đầu của mảng đấy.
Đây là những gì mọi người sẽ thấy khi nhấp vào danh mục “Liquid Staking”. Lido đang là dự án thống trị mảng này với hơn 21 tỷ USD TVL, kế tiếp là Rocket Pool, nền tảng stake của sàn Binance, mạng Mantle,…
Chỉ cần lướt xem các thông số, click chọn vào dự án mà mọi người muốn tìm hiểu sâu hơn thì tất cả các thông tin sẽ được hiển thị, kèm link dẫn đến Coingecko, Etherscan,…
Hình trên là tất cả thông tin về dự án Stader bao gồm TVL, Volume, Gọi vốn, Website, link Coingecko,…
Mục này rất hữu dụng, đặc biệt là khi có 1 trend mới xuất hiện mà AE không biết dự án nào thuộc trend này thì DefiLlama sẽ giúp tìm ra
2.2. Săn Kèo Airdrop
Airdrop là một hành động trao thưởng token cho người dùng thông qua việc sử dụng sớm các sản phẩm hoặc tham gia các chiến dịch từ dự án với mục đích phi tập trung và phân quyền. Tính năng Airdrops của Defillama sẽ liên tục cập nhập các dự án mới chưa có token vì vậy mọi người cũng có thể nhờ vào đó để trải nghiệm và tìm kiếm cơ hội airdrop trong tương lai.
Tuy nhiên trên thực tế thì các dự án được Defillama liệt kê vào danh mục chỉ chưa có token, còn việc chọn lọc sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn vì vậy mọi người cần phải xem xét kĩ dự án trước khi trải nghiệm.
Có 2 Cách Để Sử Dụng Tối Ưu Thông Tin Này:
- Sắp Xếp Danh Sách Theo “Tổng Số Vốn Huy Động Được”
Điều này cho phép mọi người xem được giao thức nào huy động được nhiều tiền nhất. Nếu tokenomics các giao thức này có một phần đáng kể nguồn cung cho cộng đồng thì đây có thể món hời để săn airdrop
- Sắp Xếp Sự Thay Đổi TVL Theo 1 Tháng Hoặc 7 Ngày
Giúp lọc ra những dự án có mức tăng trưởng mạnh gần đây, chứng tỏ có rất nhiều người đang sử dụng giao thức này để có cơ hội nhận airdrop
2.3. Theo Dõi Lịch Unlock Token
Mục này hiển thị lịch trả token của các dự án với thời gian cập nhật real-time,, người dùng có thể tìm kiếm lịch trả token của các dự án này trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
2.4. Tìm Các Giao Thức Mới Ra Mắt
Các dự án mới ra mắt và được Defillama liệt kê gần đây sẽ được hiển thị tại phần “Recently” này.
Mục này rất hữu ích khi mọi người quan sát thấy dòng tiền đang đổ về một chain cụ thể nào đó và muốn tìm kiếm dự án mới trên chain đó để đầu cơ. Tuy nhiên, rủi ro của phương pháp này cũng rất lớn khi dự án càng mới, vốn hóa càng bé thì mức độ rủi ro càng cao, bù lại sẽ mang lại cơ hội XX cho những người biết nắm bắt sớm.
2.5. Tìm Kiếm Các Dự Án Forks Bắt Trend
Nhớ lại giữa tháng 2/2023 khi GMX dẫn đầu trend Real Yield liên tục lập ATH.Loạt bản fork từ GMX sau đó cũng bay theo như Mummy Finance (MMY), Metavault Trade (MVX), OPX Finance (OPX),…
Mục “Forks” của Defillama sẽ thể hiện tất cả thông tin của dự án gốc và các bản fork. Chỉ cần click vào dự án gốc, dẫn đầu trend (VD: GMX), danh sách các dự án fork sẽ hiện ra để mọi người chọn lọc, đầu tư
2.6. Tìm Gem Dựa Trên Phí/Doanh Thu
Đây là một bảng xếp hạng toàn bộ các giao thức DeFi cũng như các blockchain phân chia dựa trên phí giao dịch và doanh thu của dự án đó (fees and revenue).
Ở đây sẽ tổng hợp đầy đủ các dự án thuộc các chain hiện có trên thị trường, từ BSC, Ethereum đến Arbitrum, Optimism hay Aurora. Ấn vào tab Revenue 7 ngày để xếp các dự án có doanh thu lớn trong 7 ngày qua lên trên cùng. Lý do là doanh thu 30 ngày thì khá xa mà 24h thì lại chưa đủ để đánh giá.
Dự án nào không có doanh thu đồng nghĩa là không có người dùng, tốt nhất thì nên bỏ qua luôn. Doanh thu càng lớn chứng tỏ dự án đó càng có nhiều giao dịch được hoàn thành, và có nhiều người dùng.
Mọi người có thể xếp các dự án theo “Category” hoặc “Chain” để tiện so sánh. Dự án cùng mảng, thu được nhiều phí, doanh thu lớn nhưng vốn hóa lại thấp thì đây là những gem tiềm năng mà mọi người cần để mắt đến.
4. Tổng kết
Qua bài viết này, 5Money đã tổng hợp một số cách chính để tìm kèo với DefiLlama. Tuy nhiên, đây là một bức tranh toàn cảnh về hệ sinh thái DeFi với rất nhiều cách khác để tận dụng nền tảng này. Bạn có thể tự tìm hiểu hoặc theo dõi 5Money để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về DefiLlama nhé!
Đọc thêm: Launchpad là gì? 3 mô hình Launchpad Crypto phổ biến nhất
Miễn trừ trách nhiệm: 5Money khuyến cáo người đọc phải trang bị kiến thức sâu sắc về thị trường Crypto trước khi tham gia đầu tư. Thông tin trong bài viết không được xem là lời khuyên tài chính, 5Money không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của các bạn.
Tham gia Cộng đồng 5 Phút Crypto để thảo luận về kiến thức và kinh nghiệm đầu tư nhé!
