1. Tổng quan về hệ sinh thái Blast
Blast là Layer 2 OP Chain thuộc hệ sinh thái Superchain giống như Optimism, Base, Zora,…
Nhanh chóng đạt con số gần 3 tỷ USD với hơn 3 nghìn dự án đang phát triển khiến Blast trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Hệ sinh thái phát triển toàn diện với nhiều mảng như DeFi, GameFi, NFT, SocialFi,… với ngách mũi nhọn độc đáo là GambleFi.
TVL hệ sinh thái Blast xếp thứ 3 trong TOP các Layer 2 hiện tại
Thành công của Blast là nhờ vào 3 điểm nổi bật sau:
- Cung cấp APR 4% và 15% khi giữ ETH và Stablecoin trên mạng lưới.
- Chia sẻ toàn bộ doanh thu phí trên Layer 2 cho nhà phát triển (Developer) trong hệ sinh thái.
- Kỳ vọng Airdrop vì Founder Blast cũng là Founder của Blur, một dự án NFT từng Airdrop số tiền rất khủng cho người dùng.
2. Tiềm năng của hệ sinh thái Blast
Layer 2 Blast có tiềm năng trở thành hệ sinh hàng đầu thị trường nhờ vào các yếu tố sau:
- Kéo được dòng tiền và người dùng nhờ sự hấp dẫn đến từ Native Yield và Airdrop từ Blast và các dự án trên hệ sinh thái.
- Tương thích EVM, Airdrop và chia sẻ doanh thu cho nhà phát triển trên hệ sinh thái nên tiếp cận được một lượng developer vô cùng lớn.
- Đội ngũ dẫn đầu bởi Pacman đã làm việc rất tốt khi tập trung phát triển hệ sinh thái thay vì công nghệ phức tạp. Quyết định chọn GambleFi làm ngách mũi nhọn cho hệ sinh thái là tốt nhất cho lúc này. Vì thị trường cá cược rất lớn, luôn sôi động và mang về doanh thu khủng mà chưa một hệ sinh thái nào thực sự chú ý đến nó.
Kết quả là Blast đã tăng khoảng 1 tỷ USD TVL và 200 nghìn người dùng chỉ sau 1 tuần ra mắt Mainnet. Đó là những cột mốc đầu tiên cho thấy sự thành công và tiềm năng của hệ sinh thái Blast.
3. Top các dự án nổi bật nhất hệ sinh thái Blast
Blast đã tổ chức một cuộc thi có tên gọi là Big Bang với ban giám khảo gồm đội ngũ và nhà đầu tư Blast như Pacman (sáng lập Blast và Blur), jez (Standard Crypto), Dan Robinson (Paradigm), Jae (Manifold Trading), Andrew Kang (Mechanism Capital),… để thẩm định tìm ra dự án chất lượng nhất.
Cuối cùng có 47 dự án chiến thắng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ đó, mình chọn ra những dự án nổ bật nhất, tiềm năng nhất để bạn tham khảo và tìm ra Hidden Gems cho riêng mình.
3.1 Spot DEX
Thruster Finance
Thruster là AMM DEX Native trên Blast được phát triển bởi các Degen (OG) trong thị trường và một số nhà đầu thiên thần vào Blast. Dự án sử dụng nhiều mô hình AMM như Uniswap v2, Uniswap v3 và Stableswap (Curve).
Không chỉ đa dạng ở mô hình mà Thruster Finance còn tập trung vào giao diện và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UI/UX). Tương lai phát triển nền tảng để Launch Token và hỗ trợ tạo Token mới dễ dàng cho cả người không biết Code.
Có chế độ Lite và Pro, sẽ tích hợp các thông tin liên quan đến Token, biểu đồ cũng như tính năng trò chuyện. Đây là dự án đầu tiên làm được điều này, giúp đơn giản thao tác.
Thruster Finance đang là đối tác của nhiều dự án cho phép chúng sử dụng, tận dụng thanh khoản từ AMM của thruster để tăng lợi nhuận cho LP.
Dự án được đầu tư bởi các Degen, Angel Investors của Blast như Casey Caruso, Loomdart, Brent, 0xLawliette, Not3Lau,…
Ambient Finance
Ambient Finance là AMM DEX được xây dựng trên Ethereum, sau đó mở rộng thị trường sang Scroll, Canto và giờ là Blast. Dự án đầu tiên giới thiệu Pool có mô hình tích hợp của cả cơ chế Uniswap v2, Uniswap v3 và thanh khoản một bên (hỗ trợ lệnh Limit).
Chưa kể, dự án còn đưa ra ý tưởng tạo các Pool chỉ trên một Smart Contract, nó được sử dụng trong phiên bản Uniswap v4 sau này.
Mainnet vào ngày 13/06/2023 nhưng cho đến nay vẫn chưa ra mắt Token. Với sản phẩm, công nghệ hiện có cùng sự hỗ trợ của Blast thì Ambient sẽ là dự án quan trọng và nổi bật của hệ sinh thái.
Dự án cũng huy động được 6.5 triệu USD với định giá 80 triệu USD từ Circle, Quantstamp, Jane Street Capital, Blocktower Capital.
Tổng kết mảng Spot DEX:
Trong 2 dự án kể trên thì Thruster Finance có TVL lớn hơn với nhiều sản phẩm giao dịch hơn. Và hiển nhiên là Thruster chiếm 80% thị phần trên Blast. Sau đó, là Ambient là DEX xếp thứ 2 về Volume nhưng cách biệt rất xa.
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số dự án khác như Mangrove, Ring Protocol, Bebop.
3.2 Perp DEX
Blitz
Blitz là nền tảng cho phép giao dịch Spot và Perp qua thanh khoản từ sổ lệnh (Orderbook) của Vertex Edge. Vertex Edge là sổ lệnh (Orderbook) được phát triển bởi Vertex để dùng chung cho tất cả các chuỗi.
Các dự án như Blitz có thể cung cấp dịch vụ giao dịch Spot, Perp, Money Market thông qua Orderbook của Vertex Edge. Nhờ tính thanh khoản sẵn có từ Vertex mà Blitz có thể hỗ trợ giao dịch nhiều tài sản với thanh khoản cực kỳ lớn.
Dự án được xây dựng bởi Vertex và sự hỗ trợ của các quỹ như HRT Ventures, Jane Street Capital, Dexterity Capital.
SynFutures
SynFutures là một dự án Perp DEX lâu đời trong thị trường DeFi. Ban đầu được xây dựng và phát triển trên Ethereum nhưng cho đến phiên bản v3 thì dự án chỉ hỗ trợ mỗi Layer 2 Blast.
Ở v3, SynFutures giới thiệu mô hình Oyster AMM, mang lại sự hiệu quả cao trong giao dịch nhờ sự kết hợp của CLMM và Order Book Onchain..
Dự án huy động được 36 triệu USD từ các VC như: Pentera, Polychain, IOSG, Wintermute, DragonFly,…
Particle
Particle là Perp DEX hỗ trợ giao dịch đòn bẩy thông qua thanh khoản từ các Pool AMM hay còn được gọi là mô hình LAMM.
Điểm nổi bật nhất là Particle cho phép bạn giao dịch đòn bẩy với tất cả các cặp tài sản chỉ cần chúng có mặt trên AMM. Đây chính là sự khác biệt, vì các Perp DEX khác thường chỉ cho phép giao dịch cặp tài sản với Stablecoin hoặc đô la nhưng với Particle thì bạn có thể giao dịch cặp DOGE/SHIB, BLAST/BLUR, UNI/AAVE,…
Thêm một điểm cộng là đội ngũ dự án đã xây dựng sản phẩm với giao diện UI/UX khá tốt.
Particle được đầu tư bởi Polychain và các nhà đầu tư khác như Nascent, Arthur Hayes, Richard Ma,…
Tổng kết Perp DEX:
Trong các dự án kể trên thì SynFutures đang là dự án có TVL cao nhất và dẫn đầu về Volume trên Blast. Xếp thứ 2 là Blitz với 15 triệu USD TVL, nhưng dự án chỉ mới Mainnet và có khả năng cạnh tranh cao nhờ thanh khoản sâu từ Vertex Edge.
Ngoài ra, còn một số dự án đang chú ý như Blast Futures, 100x, InfinityPool,…
3.3 Lending
Juice Finance
Juice Finance là giao thức Leverage Farming, với mô hình thế chấp tài sản để vay Stablecoin có thể sử dụng đòn bẩy 3x và mang nó đi Farm trên các giao thức thông qua Juice.
Dự án được xây dựng bởi team Omega, từng huy động được 6 triệu USD từ một số quỹ như Blockchain.com, Lightspeed, Bankless, Borderless, Wormhole,…
Orbit Protocol
Orbit Protocol là giao thức Lending có TVL cao nhất hệ Blast với 320 triệu USD. Với mô hình tất cả các tài sản được gửi vào Pool và người vay sẽ thế chấp tài sản để vay tiền từ Pool.
Phần thưởng từ Native Yield của ETH, USDB trên Blast gửi vào Orbit sẽ được chuyển sang ORBIT Token và phân phối cho Pool. Ngoài ra, Stake ORBIT cũng được chia sẻ doanh thu từ giao thức.
Trên Orbit Protocol người cho vay phải khóa tài sản trong khoảng thời gian chọn trước để nhận về Token và chỉ được rút khi hết hạn. Nhờ vậy mà thanh khoản trên giao thức sẽ không bị rút tiền ồ ạt mỗi khi có biến động lớn.
Dự án nhận được sự đầu tư từ một số cái tên như Manifold, GBV, Andrew Kang, Gainzy, Hype.eth, Defisquared ở vòng Strategic với số tiền không được công bố.
Pac Finance
Pac Finance là giao thức Lending được xây dựng và phát triển trên Blast. Cung cấp thị trường cho vay peer-to-peer và peer-to-pool, cùng đòn bẩy x5 cho vị thế chỉ trong 1 cú nhấp chuột.
Vì hoạt động trên Blast nên Pac Finance sẽ được chia sẻ doanh thu từ nền tảng. Khoản tiền đó dùng làm phần thưởng phân phối lại cho người dùng, xem như khoảng tài trợ phí gas.
Pac Finance giới thiệu một tính năng cải tiến cho phép người dùng sử dụng tiền lãi tích lũy từ tiền gửi ETH, USDB của họ để bù đắp cho một phần lãi suất của khoản vay của họ. Mô hình này còn được xem là khả năng trả nợ tự động.
Dự án được xây dựng bởi chính đội ngũ Parallel, từng nhận huy động được 34 triệu USD từ các quỹ hàng đầu như Coinbase Ventures, polychain Capital, Blockchain Capital, Lightspeed,… Parallel xây dựng Parallel Finance là SuperApp DeFi trên Polkadot và Parallel Network là Layer 2 trên Ethereum.
Tổng Kết Lending:
Mảng này có TVL cao nhất trên Blast, dự án dẫn đầu là Orbit Protocol. Tuy nhiên, trong 3 cái tên kể trên mỗi dự án đều có mỗi thế mạnh riêng như: Đòn bẩy Farming (Juice), Đòn bẩy Lending và trả nợ tự động (Pac Finance), thuần Lending (Orbit Protocol).
Ngoài ra, còn một số dự án mà bạn cũng không nên bỏ qua trong mảng Lending là Curvance.
3.4 GamebleFi
YOLO Games
YOLO là ngôi nhà của trò chơi Degen, cung cấp các loại trò chơi chơi thắng thua một cách công bằng. Dự án được xây dựng bởi đội ngũ Look Rare, NFT Market Place thuộc top thị trường.
Trên YOLO hiện đang có 3 Games sau đây:
- MOON or DOOM: Dự đoán giá tiền điện tử sẽ tăng (MOON) hay giảm (DOOM) trong khoảng thời gian 60 giây. Có thể đoán giá BTC và ETH được cập nhật bằng Oracle Pyth.
- YOLO: Kiểu game vòng quay may mắn, người chơi gửi tiền vào Pool, ai gửi tiền nhiều sẽ có xác suất trúng thưởng cao hơn, người thắng sẽ lấy hết tiền trong Pool.
- Poke the Bear: Người chơi trả phí và vào hang động nơi có một con gấu đang ngủ. Mỗi người sẽ lần lượt chọc vào con thú này và hy vọng rằng nó không thức dậy. Nếu bạn là người chọc nó thức dậy thì bạn thua và mất tiền.
Tương lai, dự án sẽ ra mắt nhiều trò chơi mới hấp dẫn hơn. Và phát hành Token YOLO để khuyến khích người chơi.
BetBIG
BetBIG là một nền tảng cá cược có giao diện thân thiện như Web2. Xây dựng cổng trực tuyến để bất kỳ ai đều có thể truy cập.
Nền tảng hỗ trợ cả thị trường cá cược với kết quả các môn thể thao và Casino. Dự án cũng sẽ chia sẻ 100% doanh thu cho những người đặt cược Token.
Tổng kết GambleFi:
Mảng này rất tiềm năng với nhu cầu lớn từ thị trường truyền thống. Tuy nhiện, các trò như YOLO Games lại đang thân thiện với thị trường hơn. Con các loại hình cá cược hay cờ bạc Online cần thêm thời gian để tiếp cận người dùng, đặc biệt là lượng người mới sắp đổ vào.
Ngoài ra, còn một số dự án đáng chú ý như: Decentral Games, IKB, Insrt,…
3.5 SocialFi
Fantasy
Fantasy là dự án SocialFi duy nhất chiến thắng cuộc thi Big Bang của Blast. Với trò chơi giao dịch thẻ của người nổi tiếng cũng khá mới lạ trong thị trường Crypto.
Để tham gia cuộc thi hàng tuần bạn cần mua thẻ của người nổi tiếng, mua 5 thẻ để tạo một bộ bài. Cuộc thi dựa trên bảng xếp hạng phản ánh hiệu suất Twitter về tiền điện tử của những người có ảnh hưởng.
Người sở hữu bộ bài có điểm cao nhất sẽ nhận được thẻ mới và nhiều điểm. Còn KOL sẽ kiếm được 1.5% tiền phí bản quyền trên mỗi giao dịch mua bán thẻ của họ.
Tổng Kết SocialFi:
Mảng này có nhiều dự án tham gia cuộc thi Big Bang như GmApp, Sax Trade, EarlyFans, DistrictOne,… nhưng chỉ có mỗi Fantasy là dự án giành chiến thắng.
3.6 NFTs/Gaming
Wasabi Protocol
Wasabi là giao thức cho phép giao dịch Perp (hợp đồng vĩnh viễn) và Option (hợp đồng quyền chọn có kỳ hạn) đối với tài sản NFT cũng như Crypto.
Dự án liên kết với nhiều giao thức AMM, Lending và tổng hợp giá để cung cấp thanh khoản cao nhất với mức giá tốt nhất. Đặc biệt là Wasabi tập trung vào hỗ trợ ngách NFT đầy tiềm năng.
Wasabi Protocol được đầu tư bởi một số cái tên như Sharding Capital, Aave, Alliance, TempleDAO, Canonical Crypto,…
Cambria
Cambria là một Game NFT ban đầu được phát triển trên Layer 2 Base, sau đó mở rộng sang Blast.
Game đơn giản với đồ họa dễ nhìn, trọng tâm là chiến đấu PvP. Người chơi đặt cược ETH và tham gia đấu với 1 người khác, người chết trước sẽ thua số tiền đặt cược trước đó.
Tổng Kết NFTs/Gaming:
Trên Blast chủ yếu là những Game NFT có đồ họa, cách chơi đơn giản và thu hút game thủ thông qua airdrop. Còn về NFT thì có Wasabi khá nổi bật trong việc hỗ trợ thanh khoản cho thị trường này.
3.7 Infra
Tornado Blast
Tornado Blast là Telegram Bot Native trên Layer 2 Blast đã chiến thắng cuộc thi Big Bang. Dự án cho phép người dùng đặt lệnh giao dịch, sao chép giao dịch, tìm gems ngay trên ứng dụng Telegram.
Dự án được nhận được sự đầu tư từ Syndicate, NFTperp, OzDAO, Morningstar Ventures,…
Hyperlock Finance
Hyperlock Finance là giao thức Yield được xây dựng dựa trên Thruster. Đứng sau là đội ngũ phát triển Aura Finance. Aura Finance là dự án Boost Yield trên mô hình veToken lớn nhất của Balancer.
Dự án tương tự như Convex, dự án Boost Yield lớn nhất trên Curve Finance. Cố gắng thu hút về nhiều veTokens nhất để tối ưu cho người đặt cược và cung cấp thanh khoản trên Thruster.
Tổng Kết Infra: Blast có đầy đủ các dự án về cơ sở hạ tầng như Oracle, Bot, Boost Yield, Onchain,…
4. Hướng dẫn làm Airdrop trên hệ sinh thái Blast
Bạn có thể làm theo bài hướng dẫn “TOP 5 Dự Án Airdrop Lớn Nhất Trên Hệ Sinh Thái Blast” từ Twitter của 5 Phút Crypto nhé!
5. Tổng kết
Quả thật hệ sinh thái Blast có nhiều dự án chất lượng đang phát triển. Đầy đủ các mảnh ghép về DeFi, GameFi, SocialFi, GambleFi,… Và cũng nhờ câu chuyện Native Yield, Share Revenue và Airdrop mà hệ sinh thái này thu hút được cả nhà phát triển, người dùng đến với nền tảng.
Tháng 5 tới sẽ là lúc Blast ra mắt Token và Airdrop cho người tham gia cũng như thực hiện các chiến lược khuyến khích thanh khoản. Đó là bước đột phá tiếp theo để hệ sinh thái Blast bùng nổ.
Vì khá sôi động nên Layer 2 Blast cũng không ít các dự án Scam. Bạn nên cần cân nhắc rủi ro và DYOR trước khi trải nghiệm cũng như đầu tư vào hệ sinh thái này nhé!
Miễn trừ trách nhiệm: 5Money khuyến cáo người đọc phải trang bị kiến thức sâu sắc về thị trường Crypto trước khi tham gia đầu tư. Thông tin trong bài viết không được xem là lời khuyên tài chính, 5Money không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của các bạn.
Tham gia Cộng đồng 5 Phút Crypto để thảo luận về kiến thức và kinh nghiệm đầu tư nhé!
