Aevo là gì ? Dự án Binance Launchpool thứ 48 có gì hot

1. Aevo là gì?

Aevo là nền tảng phái sinh phi tập trung cung cấp các giao dịch quyền chọn và giao dịch Perpetuals bao gồm 2 thành phần chính và hoạt động cùng nhau:

• Aevo L2: Blockchain Layer 2 thừa hưởng tính bảo mật của Ethereum và được xây dựng dựa trên OP Stack của Optimism để tối ưu hóa tốc độ giao dịch.

• Aevo Exchange: Các giao dịch trên Aevo Exchange được gửi đến Offchain Orderbook tương tự như Orderbook của sàn CEX, đây là nơi diễn ra việc khớp lệnh và thanh toán và sau đó được giải quyết trên chuỗi Aevo L2.

Có thể bạn chưa biết thì team Aevo chính là team của Ribbon Finance trước đây. Ribbon Finance là dự án hướng tới mảng DeFI Option Vaults. Tuy nhiên mảng DeFi Option Vaults lại khá khó tiếp cận với người dùng và không có tính ứng dụng cao. Vào tháng 07/2023, Ribbon Finance đã đề xuất sát nhập với Aevo thành một thương hiệu duy nhất.

2. Sản phẩm của Aevo là gì?

Với mục tiêu là xây dựng một DeFi Super-app, các sản phẩm hiện có của Aevo là: 

• Perps Trading: Aevo cung cấp giao dịch hợp đồng tương lai trên nền tảng của minh, cung cấp hơn 60 markets và người dùng có thể thế chấp vị thế bằng 
• Pre-Launch Trading: Người dùng có thể mua bán các loại tài sản chưa ra mắt chính thức trên thị trường như Blast – là những đồng coin chưa được list trên sàn nào và giá giao dịch dựa theo cung cầu từ người dùng trên Aevo.
• Options Trading: Aevo cho phép các nhà giao dịch quyền chọn mua và quyền chọn bán với các kỳ hạn tính bằng ngày hoặc năm. 
• aeUSD: Người dùng có thể chuyển Stablecoin mà họ nắm giữ trên Aevo sang aeUSD, là Stablecoin vừa có thể thế chấp để giao dịch và vừa kiếm được APR 14.25% từ sDAI.
• OTC Trading: Thị trường giao dịch Option (quyền chọn) OTC đối với các loại tài sản có vốn hóa lớn như BTC, ETH, DOGE, APT, SUI,…
• Vault: Sản phẩm được thừa hưởng từ Ribbon, mở ra các Vault để thực hiện các chiến lược kiếm lợi nhuận hoặc cung cấp thanh khoản. Ví dụ: Vault cho đội MM vay để lái giá trên Aevo,…

Các sản phẩm này hoạt động dựa trên Layer 2 Aevo, chuỗi Optimistic Rollup được vận hành bởi Conduit (Sequencer). Chuỗi sẽ đăng các lô giao dịch lên Ethereum cứ sau mỗi giờ và mất 2 giờ để xác nhận trên Layer 1.

Bên cạnh đó, phí gas trên Layer 2 sẽ được Aevo chi trả, người dùng chỉ mất phí giao dịch và phí nạp rút tiền trên Layer 2.

3. Tiềm năng và rủi ro

3.1 Tiềm năng

Aevo là sàn giao dịch có những tiềm năng sau:

• Aevo đang là sàn giao dịch Option lớn nhất thị trường ở thời điểm hiện tại. Tuy trong thị trường Crypto, mảng này vẫn còn kém phát triển nhưng nó có quy mô rất lớn trong truyền thống. Nên khi Crypto tiếp cận được truyền thống và có nhiều nhà đầu tư tổ chức tham gia thì sản phẩm này sẽ được ưa chuộng.
• Perp DEX của Aevo chưa thuộc top đầu nhưng với việc hỗ trợ giao dịch các Token chưa listing và sử dụng Stablecoin aeUSD để thấp chấp cho vị thế giao dịch trong khi vẫn kiếm được APR 14.25% thì Aevo cũng có thể cạnh tranh sòng phằng với các dự án top đầu như Dydx, Hyperliquid,…

3.2 Rủi ro

Bên cạnh đó thì Aevo cũng có một số rủi ro như sau:

• Rủi ro cạnh tranh: Derivatives và đặc biệt là Perp DEX là mảng cực kỳ tiềm năng vì nhu cầu thị trường lớn. Nhưng cũng vì đó mà độ cạnh tranh ở đây rất cao, nếu không có gì đặc biệt để thu hút và giữ chân người dùng thì dự án khó thành công.
• Rủi ro trượt giá: vì sử dụng Orderbook, thanh khoản chủ yếu đến từ người dùng và Market Maker nên độ trượt giá trên Aevo tương đối cao, đặc biệt là các tài sản có vốn hóa thấp, chưa listing, ít người giao dịch.
• Rủi ro nền tảng: Một số lỗi do Oracle hoặc Smart Contract cũng có thể gây ra thiệt hại cho người dùng.

4. Đội ngũ phát triển Aevo

• Ken Chan (Co-Founder): Ông là Cử nhân Khoa học máy tính từng học tại Sunway University (Lancaster). Có kinh nghiệm làm Research Engineer việc tại Zilliqa (nền tảng Smart Contract từng đạt định giá hơn 1 tỷ USD vào năm 2021), Software Engineer tại Coinbase.

• Julian Koh (Co-Founder): Ông có kinh nghiệm làm Software Engineering cho Numerai, Tư vấn cho quỹ Metastable Capital, Software Engineer tại Coinbase.

• Gabriel Ravindran (Chief Operating Officer): Tốt nghiệp Cử nhân Tài chính và Luật chứng khoán, có kinh nghiệm làm Head Of Business Development tại FireVisor Systems và Director cho Bacoff, Pundi X, Allure Laboratories.

• Anfal A (Chief of Staff): Có kinh nghiệm làm cố vấn tài chính cho Scotiabank, CIBC và làm việc cho sàn CEX Kraken, BitMEX với chức vụ Client Engagement Lead, Marketing Manager.

• Jeremy Obadia (Head of Stuctured Derivatives): Trình độ học vấn là Thạc sĩ Tài chính và có kinh nghiệm làm Quantitative Researcher tại Quantbot Technologies LP, Equity Derivatives Analyst cho Goldman Sachs.

Aevo phát triển bởi những con người có năng lực và kinh nghiệm làm việc lâu năm. Điển hình như 2 nhà sáng lập là Ken Chan, Julian Koh từng làm kỹ sư phần mềm cho Coinbase (sàn giao dịch hàng đầu Hoa Kỳ) cũng như Jeremy Obadia làm việc cho Goldman Sachs và Anfal A đến từ Kraken, BitMEX.

5. Nhà đầu tư Aevo

Aevo gọi được hơn 16 triệu USD qua các vòng như sau:

• 12/04/2021: Vòng Seed huy động 1.85 triệu USD với định giá 18.5 triệu USD được dẫn đầu bởi DragonFly Capital, cùng sự tham gia của các quỹ như Coinbase Ventures, Nascent, Scalar Capital, Kain Warwick (Bodhi Ventures), Joseph Lubin (Co-founder Ethereum và Founder Consensys), Hart Lambur (Cofounder Across Protocol).
• 15/11/2021: Vòng Series A huy động được 6 trệu USD với định giá 130 triệu USD.
• 22/03/2022: Vòng Series A mở rộng huy động 8.8 triệu USD với định giá 250 triệu USD được dẫn đầu bởi Paradigm.
• 14/03/2024: Pantera Capital đầu tư vào Aevo trong một vòng riêng những không công bố thông tin chi tiết.
• 21/05/2024: Binance Labs đầu tư vào Aevo với vòng riêng và chưa công bố thông tin chi tiết.

Khi còn là Ribbon thì dự án đã huy động được hơn 16 triệu USD, trong đó có DragonFly dẫn đầu vòng Seed và Paradigm dẫn đầu vòng Series A mở rộng. Cho đến khi đổi tên thành Aevo thì dự án lần lượt nhận được sự đầu tư riêng từ Pantera Capital và Binance Labs, các quỹ này đánh giá cao sản phẩm cũng tầm nhìn của đội ngũ phát triển dự án ở thời điểm hiện tại, có khả năng cạnh tranh trong tương lai.

6. Tokenomics

6.1 Thông tin Token AEVO

AEVO là native token của Aevo Chain được chuyển đổi từ token quản trị RBN của Ribbon Finance với tỉ lệ 1:1. 

6.2 Token Allocation và Token Release

• Initial Private Sale Investors: 18.5%
• Binance Launchpool: 4,5%
• Market Makers: 2%
• Airdrop: 3%
• Team: 23%
• Company Treasury: 2.7%
• DAO Treasury: 36% 
• Remaining $RBN in Circulation: 10.3%

Quá trình chuyển đổi từ RBN sang AEVO đã hoàn tất và Team cùng Backers sẽ tự nguyện khóa 15% nguồn cung cho đến cuối năm 2024. Tuy nhiên, theo lộ trình mở khóa RBN trước đây thì còn khoảng 1 năm nữa thì team và backers mới được mở khóa hết Token. Nhưng khi chuyển sang AEVO thì dự án lại mở khóa 100% nên việc tự nguyện khóa lại 15% cho đến cuối năm 2024 cũng đã vi phảm thời gian khóa ban đầu khoảng nửa năm.

Hiện tại hầu hết Token đều được unlock ngoại trừ 15% do team, backers tự nguyện khóa. Và DAO Treasury còn khoản hơn 20% nguồn cung để thực hiện các chương trình khuyến khích thanh khoản cũng như thu hút người dùng.

6.3 Token Use Case

Token AEVO bao gồm 2 chức năng chính:

• Governance: AEVO holders có thể bỏ phiếu về nâng cấp mạng, các token listing trong tương lai và quản trị DAO chung.

• Staking: Người dùng staking AEVO sẽ được giảm phí giao dịch trên Aevo Exchange, chia sẽ doanh thu dự án và nhận Token AEVO từ chương trình incentives. Bên cạnh đó, người staking AEVO còn có cơ hội nhận Airdrop từ các dự án list Pre-market trên Aevo.

6.4 Sàn giao dịch

Token AEVO được giao dịch trên các sàn như:

• CEX: Binance, Bybit, Kucoin, Bitget, CoinEx, OKX, HTX, MEXC,…
• DEX: Uniswap, Matcha,…

7. Roadmap

Quý 1 2024:

• Ra mắt và airdrop AEVO

Quý 2 2024:

• Triển khai ưu đãi giao dịch cho các nhà giao dịch trên Aevo Exchange
• Ra mắt Aevo Strategies
• Ra mắt nền tảng RFQ giao ngay và phái sinh
• Ra mắt staking AEVO

Quý 3 2024:

• Ra mắt tính năng Permissionless trên Aevo L2
• Xây dựng hệ sinh thái Aevo L2

Theo như lộ trình phát triển mà dự án đã đặt ra thì thì dự án đã hoàn thành kế hoạch ở quý 1. Còn quý 2 thì đang trong giai đoạn xây dựng và đã ra mắt staking AEVO, ưu đãi cho nhà giao dịch. Còn lại thì sản phẩm rất quan trọng ở quý 2 nhưng chưa ra mắt đó là Aevo Strategie, các Vault chiến lược hỗ trợ cho sàn giao dịch.

Bên cạnh đó, thì trong quý 3 dự án sẽ xây dựng hệ sinh thái Aevo Layer 2. Đây được xem như là một hướng đi vô cùng mới và được kỳ vọng rất cao.

8. Kênh thông tin của Aevo

• Website Aevo
• Twitter(X) Aevo

9. Tổng kết

 Aevo là Layer 2 Derivatives đang có đầy đủ các sản phẩm và cũng có khả năng cạnh tranh với các dự án hàng đầu mảng. Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ là đơn giản vì mảng này rất lớn, tiềm năng và độ cạnh tranh cao. Và các dự án đứng đầu cũng không ngừng phát triển để củng cố vị thế của mình nên nếu không thu hút và giữ chân được người dùng thì Aevo cũng khó có thể chen chân vào top đầu.

Đọc thêm: Liquid Staking là gì ? Cơ hội đầu tư với Liquid Staking 

Miễn trừ trách nhiệm: 5Money khuyến cáo người đọc phải trang bị kiến thức sâu sắc về thị trường Crypto trước khi tham gia đầu tư. Thông tin trong bài viết không được xem là lời khuyên tài chính, 5Money không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của các bạn.