ALEX Lab là gì? Dự án DeFi hàng đầu mạng Bitcoin

1. ALEX Lab là gì? 

ALEX (Automated Liquidity Exchange) là nền tảng hỗ trợ xây dựng các dự án DeFi trên hệ sinh thái Bitcoin. ALEX được phát triển trên smart contract của blockchain Stacks, cung cấp các dịch vụ cơ bản của hệ sinh thái DeFi như Lending, Borrowing, Launchpad, AMM,… 

ALEX hiện đã ghi nhận mức TVL (Total Value Locked) đạt hơn 212 triệu USD, số ví hoạt động khoảng 55,000. Tổng khối lượng giao dịch tích lũy trên ALEX đã vượt 1.5 tỷ USD kể từ khi dự án thành lập vào năm 2021. 

2. Điểm nổi bật của ALEX Lab là gì?

Một số điểm nổi bật đáng chú ý của ALEX:

• Nền tảng DeFi tiên phong trên Bitcoin: ALEX Lab là một trong những dự án tiên phong mang DeFi đến với Bitcoin, cho phép holder Bitcoin kiếm thêm lợi nhuận từ các ứng dụng DeFi.
• Giao thức AMM hiệu quả: ALEX Lab sử dụng giao thức Automated Market Maker (AMM) tiên tiến, giúp người dùng trao đổi tài sản tiền điện tử một cách dễ dàng và hiệu quả với mức trượt giá thấp.
• Hệ sinh thái phát triển: ALEX đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng với nhiều dịch vụ DeFi đa dạng như Lending, Borrowing, Farming, Stake & BRC-20 Orderbook, hỗ trợ giao dịch các token BRC-20.
• Tính bảo mật cao: ALEX Lab được xây dựng trên nền tảng Bitcoin, vốn nổi tiếng với tính bảo mật và chống gian lận cao nhờ cơ chế PoW (Proof-of-Work).

3. Hệ sinh thái của ALEX

ALEX hiện hỗ trợ của sản phẩm cơ bản của lĩnh vực DeFi như Swap, Stake, Lending & Launchpad. Thông tin chi tiết về các sản phẩm của ALEX:

• Swap: Tính năng Swap của ALEX cho phép người dùng swap 24 loại token theo chuẩn SIP-20 & BRC-20, nổi bật như ALEX, ORDI, STX,… 

• Earn: Người dùng có thể stake hoặc farm ALEX để nhận phần thưởng. ALEX còn hỗ trợ tính năng khá thú vị là Lottery, cho phép người dùng mua vé để tham gia Prize Pool.

• Lending và Borrowing: Alex cho phép người dùng cho vay và vay Bitcoin với lãi suất cố định cùng với thời hạn cố định, tạo ra các trái phiếu zero-coupon đầu tiên trong không gian DeFi.
• Sản phẩm phái sinh: Alex sử dụng trái phiếu phi tập trung để tạo ra các sản phẩm phái sinh, đòn bẩy và các chức năng tài chính cao cấp khác như giao dịch margin & yield farming
• Launchpad: Alex cung cấp Launchpad để khởi chạy dự án mới và AMM/off-chain order-book để tạo thanh khoản cho dự án trên Stacks. Thời gian gần đây, dự án Launchpad Ordinals Bot đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng X (Twitter). 

• BRC-20 Orderbook: Sàn DEX được ALEX phát triển dành riêng cho các token BRC-20, hiện đang hỗ trợ gần 50 loại token khác nhau. Tính đến ngày 09/04, Orderbook này đã xử lý khối lượng giao dịch vượt 108 triệu USD. 

4. Tokenomics 

4.1. Key Metrics 

4.2. Token Allocation & Release Schedule

Token ALEX được phân bổ như sau:

• Cộng đồng: 50%
• Quỹ dự trữ: 20%
• Nhân viên, đội ngũ tư vấn, nhà đầu tư sớm & đội ngũ phát triển: 30%

Tại thời điểm TGE vào tháng 03/2022, đã có 20% tổng cung ALEX được unlock cố định cho quỹ dự trữ. Từ tháng 03/2022 đến tháng 02/2027, 80% nguồn cung của ALEX sẽ được unlock cho cộng đồng & đội ngũ tư vấn, phát triển dự án. 

Tính đến ngày 15/04/2024, đã có 60,6% tổng cung ALEX được lưu thông trên thị trường. Cho đến tháng 02/2027, số token ALEX còn lại sẽ được unlock cho đội ngũ phát triển (khoảng 15%) & cộng đồng (khoảng 25%). 

4.3. Token Use Case

Những use case đáng chú ý của ALEX:

• Utility: Sử dụng để tham gia các tính năng đa dạng trong hệ sinh thái như Liquidity Pool, Launchpad hoặc Lottery.
• Staking: Người dùng có thể staking ALEX để kiếm thêm phần thưởng.
• Voting: Holder ALEX có thể bỏ phiếu cho các quyết định quản trị dự án. 

4.4. Các sàn niêm yết ALEX

ALEX đã được niêm yết trên một số sàn CEX đáng chú ý như KuCoin, MEXC, Bitget. Tính đến ngày 09/04, ALEX giao dịch quanh mức giá 0.47 USD, ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày là 7 triệu USD và vốn hóa thị trường đạt 270 triệu USD. 

5. Roadmap 

Updating …

6. Đội ngũ dự án

ALEX được thành lập vào năm 2021 bởi 2 người đồng sáng lập là Chiente Hsu & Rachel Yu:

• Chiente Hsu (Co Founder): Bà là cựu Managing Director tại Credit Suisse & Morgan Stanley. Hiện tại, bà phụ trách mảng chiến lược định lượng cho ALEX.
• Rachel Yu (Co Founder): Bà từng làm Executive Director tại JP Morgan & Goldman Sachs, dẫn đầu doanh số bán hàng tại khu vực Trung Quốc. Bà cũng thiết lập nên nhiều quỹ đầu tư Multiple Venture.
• Chan Ahn (CTO): Ông cũng từng giữa vị trí Executive Director tại Goldman Sachs, đồng thời từng làm việc tại JP Morgan & Credit Suisse. 

Có thể thấy đội ngũ sáng lập của ALEX đều xuất thân từ các tổ chức tài chính lớn với background rất chất lượng.

7. Nhà đầu tư & Đối tác

ALEX đã hoàn thành 4 vòng gọi vốn với tổng số tiền nhận được hơn 18,3 triệu USD từ các quỹ đầu tư nổi tiếng như OKX Ventures, DWF Labs,… Thông tin chi tiết về các vòng gọi vốn của ALEX:

• Vòng 1 (Seed Round – 15/11/2021): ALEX nhận được 5,8 triệu USD trong vòng hạt giống dẫn đầu bởi White Star Capital, cùng sự tham gia của Cultur3 Capital, GBIC (Global Blockchain Innovative Capital) & OK Blockchain Capital
• Vòng 2 (Strategic – 14/03/2023): Gọi thêm được 2,5 triệu USD từ Gossamer Capital & Trust Machines
• Vòng 3 (Strategic – 20/12/2023): ALEX kết thúc vòng gọi vốn từ LK Ventures, số vốn không được tiết lộ cụ thể
• Vòng 4 (Strategic – 26/03/2024): Gọi thêm được 10 triệu USD từ 10 quỹ đầu tư, dẫn đầu bởi The Spartan Group cùng sự tham gia của những tên tuổi như DWF Labs, OKX Ventures, CMS Holdings, … 

ALEX đã thiết lập quan hệ đối tác với nhiều dự án như Pyth, Magic Eden, BIS, Unisat, … thuộc đa dạng các lĩnh vực như Oracle, Bridge, Ordinals. Hiện nay ALEX đã được tích hợp trên 4 blockchain bao gồm BNBChain, Bitcoin, Ethereum & Stacks. 

8. Tiềm năng và thách thức của ALEX

Tiềm năng của ALEX:

• Đội ngũ giàu kinh nghiệm: ALEX Lab được thành lập bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và công nghệ blockchain. Nhờ vậy, dự án được định hướng phát triển một cách bài bản. 
• Đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng: ALEX cung cấp nhiều tính năng và dịch vụ DeFi đa dạng như Lending, Borrowing, Farming, Stake, … đồng thời hỗ trợ giao dịch nhiều loại crypto khác nhau
• Cộng đồng năng động: ALEX Lab sở hữu cộng đồng người dùng đông đảo và nhiệt tình. Dự án hứa hẹn sẽ được hưởng lợi nhờ tiềm năng từ cộng đồng Bitcoin, xu hướng BRC -20 và sự FOMO của các nhà đầu tư vào hệ sinh thái Bitcoin sau sự kiện Halving lần thứ 4.

Thách thức của ALEX:

• Rủi ro kỹ thuật: ALEX Lab là một dự án mới và có thể gặp phải các rủi ro kỹ thuật như lỗi hệ thống, tấn công mạng, v.v. Đặc biệt, lĩnh vực DeFi sở hữu nhiều tiềm năng nhưng cũng là miếng mồi béo bở cho các hacker, vì vậy người dùng cần luôn cẩn trọng khi sử dụng các dịch vụ của ALEX. 
• Rủi ro cạnh tranh: ALEX cũng thuộc TOP các dự án đầu đời trên hệ sinh thái Bitcoin và tất nhiên sẽ bị các tên tuổi mới đe dọa, cạnh tranh.

9. Tổng kết

Trong bối cảnh sự kiện Bitcoin Halving tới gần, các dự án mới lạ trong hệ sinh thái Bitcoin như DeFi hoặc Bitcoin Layer 2 đang thu hút sự chú ý rất lớn từ cộng đồng cùng các quỹ đầu tư. 

Nhắc tới Bitcoin DeFi, ALEX nổi lên là cái tên hàng đầu khi hỗ trợ hầu hết các sản phẩm như: AMM, Launchpad, Bridge và BRC-20 Orderbook. Với việc nhu cầu sử dụng DeFi trên Bitcoin đang ngày càng tăng, ALEX Lab có thể phát triển mạnh mẽ trong tương lai. 

Đọc thêm: BounceBit là gì? Dự án đầu tiên trên Binance Megadrop

Miễn trừ trách nhiệm: 5Money khuyến cáo người đọc phải trang bị kiến thức sâu sắc về thị trường Crypto trước khi tham gia đầu tư. Thông tin trong bài viết không được xem là lời khuyên tài chính, 5Money không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của các bạn.

Tham gia Cộng đồng 5 Phút Crypto để thảo luận về kiến thức và kinh nghiệm đầu tư nhé!